展望——年第四季度农药市场有望迎来年度第二波行情

环保约束在2个方面影响农药行业：一方面生产乱象得到抑制，小产能因为环保成本提升会淘汰部分企业，环保胜出的企业会获得发展机会；另一方面，产品供不应求导致涨价，企业以量换价，不仅企业能实现利润增长，政府也能保住税收。

环保部原总工程师杨朝飞对新《环保法》的配套政策进行了解读，他强调，新《环保法》出台以后，一方面要从政策上逐步落实地方政府的环保责任，目前中央已经派出2批环保督察小组，对部分省份进行环境督察，取得了良好效果，年底将实现中央环保督察全覆盖；另一方面还将大幅度提高企业违法排污成本，对工业企业尤其是农药企业而言，不仅要达标排放、杜绝偷排，还要主动进行技术升级，淘汰落后产能，同时更要严格环境管理，完善规章制度。

安徽中农纵横农化信息咨询有限公司张波认为：中国政府环保政策是企业长期化的“紧箍咒”，是出清不正规小产能的有效工具，而监管趋严将利好龙头企业。环保是农药行业集中度提高的主要抓手，90%以上销售额亿元以下的企业面临关停潮和“进区入园上环保”的困扰，已经关停小企业复产无望，农药供给将长期维持紧张，行业集中进程有望加快，龙头企业盈利能力将进一步提升。

以草甘膦为例。下半年市场，预计草甘膦市场维持在1.9万～2.4万元/吨，原因如下：第一，年下半年，中央环保督察组完成对四川、山东等省的检查，进一步落实前期的环保成果以及企业兑现的环保承诺；第二，年原计划投产草甘膦产能，但并没有正式投放市场；第三，甘氨酸等中间体价格，因冬季采暖季可能限产，从而推涨原药；第四，农药制剂出口退税如能成功调到8%～13%的档位，将更大程度上刺激相关农药出口。其他农药产品影响因素和草甘膦大多相似，各种因素叠加，届时我国农药产品有望迎来年内第二波行情。

展望之二——新农药管理条例有利于龙头企业的发展，盈利加大

新农药管理条例及配套规章出台以后，要求所有农药经营者和使用者必须建立可追溯电子台账体系。这意味着农药产业链都将建立“档案本”，未来非法农药使用风险将大幅增加，对于假冒伪劣农药的打击将进一步扩大，这也将极大地规范农药市度，使龙头企业盈利提高。

年我国主要农药上市公司归母净利润同比增速

展望之三——下半年国际有望迎来较大补库存动作，国内需求稳定

年以来，全球农药库存面消化较为激烈，整体库存连续3年下滑。孟山都、先正达、杜邦等厂家库存自年以来持续下降，在年年底这些公司的库存均达到近5年来的新低：孟山都库存在年降至32亿美元；先正达连续3年去库存，年底达到38亿美元；杜邦年底库存为56亿美元。从周期上看，国际巨头连续3年的去库存阶段已基本结束，即将进入新一轮补库存，我国农药原药出口量也将随之上涨。

巨头库存变化领先中国出口量变化

（资料来源：Bloomberg，Wind，申万宏源研究）

当海外库存消化降低时，企业会先提升自身开工率以满足需求，进行库存效益管理，但随后也进入补库存状态，以避免供需矛盾进一步恶化。下半年中国的杀虫剂、杀菌剂、除草剂出口将出现整体复苏，国内市场整体需求相对稳定，基于安徽中农纵横农化信息咨询有限公司监测数据来看，下半年杀菌剂需求仍然保持旺盛，除草剂需求一般，杀虫剂市场需求较差。

展望之四——麦草畏和草铵膦需求拐点已到来

由于草甘膦愈演愈烈的抗性杂草问题，未来复配试剂的开发与应用是大势所驱。由孟山都研发的转基因大豆、棉花品种具有抗草甘膦和麦草畏性状，年底上述品种已经获得加拿大、美国、巴西等市场的批准，麦草畏未来3年内将进入爆发式增长；草铵膦未来需求的增量主要来源于替代百草枯和草甘膦-草铵膦复配试剂的推广使用，且由于生产壁垒较高，2年内暂无产能大幅扩张现象，市场潜力巨大。综合以上因素，下半年麦草畏和草铵膦将出现“量价齐升”的态势。

展望之五——政策面短期压力犹存，长期转为利好

年上半年，我国农药行业和全球农药保持同步，行业整体实现恢复性增长，预计全年行业运行表现为营收微增，利润增幅扩大。可以说，年是我国农药行业发展关键的一年，一方面我国农药市场紧随全球农药大势，进入周期向上的拐点，另一方面，我国农药行业将迎来《新农药管理条例》、新《环保法》等法律法规的大考之年。从短期来看，中小农药企业未来承受着相当大的压力，农药企业必须牢固树立全程农化服务或服务农药产业链某些节点的理念。

从长期来看，多部政策的密集颁布，为市场规范经营，行业健康、持续发展提供了法规保障，有利于提高行业集中度，未来正规企业和龙头企业将获得更多的发展机会，有望进一步提高我国农药行业的国际竞争水平。

来源于：农药市场信息

作者：杨益军

第一届全国农药行业创新交流会暨农药企业CTO论坛

会议日程

代表报到时间：年8月16日10:00-20:00

报到地点：辽宁省沈阳市·沃达花园酒店（经济技术开发区沈辽西路号）

会议时间：

主题大会：年8月17日　8:30-17:30

泰禾论坛：年8月18日　8:30-15:40

密友论坛：年8月18日　8:30-12:00

草铵膦产品协作组成立会议：

年8月16日　16:00-17:00

《中国农药》新编委会第一次会议：

年8月16日　17:30-18:30

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂协作组工作会议：

年8月17日　15:30-16:30

会议地点：辽宁省沈阳市·沈阳化工大学（沈阳经济技术开发区11号街)

主题大会

时间：年8月17日　8:30-15:30

地点：沈阳化工大学校部二层报告厅

时间

报告内容

报告人

8:30-

8:45

领导致辞

中国农药工业协会、辽宁省农委、沈阳化工大学

8:45-

9:15

小分子农药研发与应用

宋宝安　贵州大学副校长/中国工程院院士

9:15-

9:45

农药产品登记新趋势、管理新动向

孙艳萍　农业部农药检定所药政处副处长

9:45-

10:15

CropProtectionChemicalInnovationwithNaturalProductsasanExample

顾玉诚　先正达Jealott’sHill国际研发中心首席技术专家

10:15-

10:30

茶歇

10:30-

11:00

蔬菜生理病害发生机理及防治技术

李天来　沈阳农业大学副校长/中国工程院院士

11:00-

11:30

农药减量应用技术

郑永权　中国农业科学院植物保护研究所副所长

11:30-

12:00

农药创新实践与创新实例

刘长令　中化国际创新中心首席科学家

12:00-13:30

午餐（沃达花园酒店二楼多功能厅）

13:30-

14:00

基因农药技术展望

席　真　南开大学农药国家工程研究中心（天津）主任

14:00-

14:30

农药分子设计理论与新品种创制

杨光富　华中师范大学农药与化学生物学教育部重点实验室教授

14:30-

15:00

新药研发的体会与展望

张立新　沈阳化工大学校长助理/国家“千人计划”专家

15:00-

15:30

紧紧围绕市场需求变化开发新产品

王现全　山东先达农化股份有限公司董事长

15:30-17:30

参观沈阳化工研究院有限公司农药基地

18:00-20:00

沈阳化工大学欢迎晚宴（沃达花园酒店三楼国汇厅）

泰禾论坛：创新科技成果交流会

时间：年8月18日　8:30-15:40

地点：沈阳化工大学校部二层报告厅

时间

报告内容

报告人

8:30-

8:40

冠名单位致辞

南通泰禾化工股份有限公司

8:40-

9:10

氟醚菌酰胺创制开发

唐剑峰　山东中农联合生物科技股份有限公司总工程师

9:10-

9:40

智能技术在农药创制中的应用

姚建华　中国科学院上海有机化学研究所教授

9:40-

10:10

干悬浮剂关键技术研究与产业化

秦敦忠　江苏擎宇化工科技有限公司博士

10:10-

10:35

病原细菌Ⅲ型分泌系统抑制剂高通量筛选

陈　亮　沈阳中化农药化工研发有限公司高级经理

10:35-

10:45

茶歇

10:45-

11:10

SDHI类杀菌剂研究进展

吕　亮　南通泰禾化工股份有限公司博士

11:10-

11:40

飞防制剂与助剂

张　明　威尔生物化学有限公司总经理

11:40-

12:00

含3-溴-1-(3-氯吡啶-2-基)-1H-吡唑的双酰肼衍生物的合成及其杀虫活性

徐方舟　贵州大学绿色农药与农业生物工程国家重点实验室培育基地

12:00-13:30

午餐（沃达花园酒店二楼多功能厅）

13:30-

13:50

基于诱导抗病活性的新农药创制在农药减施增效中的应用

范志金　南开大学元素有机化学国家重点实验室教授

13:50-

14:10

创制新药阶段安全评价和风险评估方法

邢立国　沈阳化工研究院安评中心副主任

14:10-

14:30

新型HPPD抑制剂分子设计与生物活性研究

杨文超　华中师范大学农药与化学生物学教育部重点实验室副教授

14:30-

14:40

茶歇

14:40-

15:00

草甘膦抗性杂草靶标室内培养研究

崔东亮　沈阳中化农药化工研发有限公司高级经理

15:00-

15:20

环境友好硫叶立德及其在三唑类杀菌剂合成中的应用

陈兆梅　浙江工业大学化学工程学院

15:20-

15:40

含异恶唑新烟碱化合物的设计、合成及杀虫活性测试

张　晓　华东理工大学/上海市化学生物学重点实验室

会议结束

密友论坛：热点产品抗性管理、产能预警及零增长研讨

时间：年8月18日　8:30-12:00

地点：沈阳化工大学图书馆五层报告厅

时间

报告内容

报告人

8:30-

8:40

冠名单位致辞

江苏密友粉体新装备制造有限公司

8:40-

9:10

热点农药产品市场概况及未来走势

段又生　中国农药工业协会信息部主任

9:10-

9:30

氯虫苯甲酰胺抗性研究及施用技术研究

姜　勇　杜邦中国集团公司植物保护部大田作物经理及康宽品牌经理

9:30-

9:50

五氟磺草胺应用技术研究

王春林　陶氏益农大中华区技术传承总监

9:50-

10:10

吡唑醚菌酯登记和市场应用研究

陆悦健　巴斯夫（中国）有限公司作物保护部研发总监

10:10-

10:30

乙螨唑的研发与应用

相君成　上海晓明检测技术服务有限公司

10:30-

10:40

茶歇

10:40-

11:00

丙硫菌唑应用技术及风险预警

拜耳作物科学（中国）有限公司

11:00-

11:20

嘧菌酯登记和市场概况

孙海峰　江苏苏利精细化工股份有限公司营销中心总监

11:20-

11:40

麦草畏发展最新趋势及全球市场推广应用

江苏长青农化股份有限公司

11:40-

12:00

草铵膦未来市场前景

王　鹏　拜耳作物科学中国市场部果树作物经理

会议结束12:00-13:30

午餐（沃达花园酒店二楼多功能厅）

（最终会议日程以会议现场安排为准）

草铵膦产品协作组成立会议：

时间：8月16日　16:00-17:00

地点：沈阳化工大学校部一层第一会议室

《中国农药》新编委会第一次会议：

时间：8月16日，17:30-18:30

地点：沈阳化工大学校部一层第一会议室

甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂协作组工作会议：

时间：8月17日，15:30-16:30

地点：沈阳化工大学校部一层第一会议室

联系人及

罗　艳：-

邵姗姗：-6551

王　灿：-

段又生：-

传　真：-

email：ccpia